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                               -- 传习邦 --
  • 素质教育赛道什么时候能跑出独角兽?
    亿欧
    2020-01-16 
    素质教育的推进过程,是十分漫长的。小众、广泛、分散、非刚需等标签一直紧紧贴着素质教育身上

    “提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质”,1985年,素质教育最初的思想源头在第一次全国教育工作会议上被邓小平提出。

    8年后,在1993年《关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》的政策中,我国第一次使用了素质教育的概念。 

    转眼又是13年,2006年6月,新修订的《义务教育法》颁布,首次将素质教育写进法律。素质教育成为教育部门乃至整个社会都要遵守的法律准则。 

    素质教育的推进过程,是十分漫长的。小众、广泛、分散、非刚需等标签一直紧紧贴着素质教育身上,赛道天花板低。以往,受众规模、用户生命周期、师资、国民消费水平等因素限制的素质教育行业的发展。更多的是,在升学指挥棒下,学科辅导飞速发展,不断挤压学生时间。 

    2013年,移动互联网的出现,直播技术、语音识别等AI技术的发展,逐渐在改变这个局面。单从素质教育赛道融资情况来看,自2013年起,融资交易在不断攀升,整个赛道正在飞速发展。 

    尤其是2015年,行业进入拐点。在线音乐(VIP陪练)、在线美术(美术宝、画啦啦)、STEAM/少儿编程(编程猫等)几个在线素质细分赛道企业的异军突起,突破了素质教育规模化运营的瓶颈。随后在2018年前后,学科素质化如数理思维(火花思维、豌豆思维等)、大语文(河小象、秦汉胡同)等企业也逐渐跑了出来。 

    创新商业模式、技术的支撑、政策的持续鼓励、家长的教育理念变迁给予了素质教育规模化的可能性。距素质教育首次被提出已经过了35年了,行业正在等待着“独角兽”的出现,等待素质教育进入下一个发展阶段,等待素质教育逐渐从边缘走向舞台,从附属转向刚需,从补充教育走向主流地位。 

    2019年,素质教育一级市场表现如何? 

    钱放在哪里,市场就在哪里。亿欧盘点了2019年素质教育赛道对外披露的112起融资教育发现,相比2018年整年的交易数理,2019年略有下滑。但是,能够实现规模化的在线素质教育企业依旧受到关注,大批资金进入,押注下一个教育独角兽。

    在线少儿编程、在线美术、在线数理思维和在线大语文领域表现非常亮眼。亿欧盘点2019年上亿元大额融资交易发现,基本集中在以上几个细分领域。其中,火花思维、核桃编程、河小象、豌豆思维等企业一年更是获两次以上融资,并受到多家明星资本站台背书。 

    整体来看,学科素质、艺术教育、STEAM/编程也是投资交易集中区。资本对于素质教育领域独角兽的期待,可见一斑。 

    但从融资轮次和营收规模来看,备受关注的素质教育赛道整体发展依旧处于早期。2019年素质教育赛道平均单笔融资额约为3700万元,而A轮之前的投资占到了接近8成左右。中后期融资也基本集中在B、C轮次。

    在线素质教育发展仍处在初期

    尽管备受瞩目,有众多资本加持,素质教育尤其是在线素质教育仍处在发展初期。

    以数理思维为例,2019年该领域内亿元以上融资案例4笔,被投资企业为豌豆思维与火花思维,2者年内均完成2笔亿元以上融资。数学思维赛道竞争格局相对明朗,细分头部企业已初步实现规模化扩张。

    但值得注意的是,数学思维仍属于较为新兴的赛道,大部分企业成立时间不过3年左右。火花思维CEO罗剑曾公开表示,“比起赶集网快10年时间达到2300多人,火花思维从2017年年底开始做,去年7月份上线到今天已经有3600多人,突然那么多人还是挺心慌的,每个月1号一睁眼要发5000万的工资,资金压力非常大。”初创企业虽然增长快,随之而来的管理压力也越来越大。另一方面,教育巨头企业也陆续进场,双面夹击下,数理思维头部企业还面临着很大的挑战。 

    学科素质化发展的另一极,是初创大语文培训公司大量涌现。2019年该领域内亿元以上融资案例如河小象、秦汉胡同等颇受行业关注。2018年还有诸葛学堂、考拉阅读等企业获得亿元以上大额融资。随着新高考改革不断推进,大语文赛道需求将被持续激发,诸如阅读、写作、演讲、写字等细分领域都有创业公司进场。但目前来看,大语文企业成立时间短,业绩尚未实现规模化放量,商业模式有待验证。 

    曾经将素质教育推到一个高峰的少儿编程,今年的融资交易也在下降。相对其它几个领域,少儿编程的发展更久。目前来看,该领域的头部企业已经逐渐跑出,已经初步形成了规模效应。几家在线少儿编程机构的营收业绩也表现不错。未来,少儿编程线上和线下的竞争,线上几家的竞争将会加强。少儿编程的下一阶段,应该是如何提高续费率,控制获客成本从而增加盈利。 

    在线美术今年表现亮眼,画啦啦、美术宝等创新型在线教育企业已为行业打开了一条轻量化的增长路径,但对线下的体验依赖尚不可完全替代。艺术教育由于其本身特性,依赖线下教学,导致扩张速度较慢,另一方面行业壁垒较小,新进入者源源不绝,格局相对分散。2018年,在线音乐赛道头部几家企业融资不断,音乐领域通过技术手段的升级,部分教学过程和教学反馈的标准化后已经实现企业规模化的第一步。不过2019年音乐领域表现平平。实际上,无论是音乐还是美术,师资体系和教学体系的标准化问题仍是行业大问题。

    在线素质教育在近两年得以快速发展,头部企业开始初具规模化。但是,在面向下一个阶段盈利能力的竞争和跨区域复制能力的发展上,依旧充满挑战。 

    长成独角兽还需要3到5年的时间 

    尽管部分企业已经初具规模,但是要成长成为一家独角兽企业还需要一段时间。不仅要应对市场环境和挑战还要打磨企业自身的模式。

    企业自身发展上,不同品类业务拓展困难重重,单一品类天花板低。素质教育企业和学科辅导企业不同,在培训品类拓展上,有比较大的困难。纵向来看,学科辅导可以从6岁往下拓展启蒙教育,如猿辅导的斑马英语。横向来看,单一学科可以拓展不同学科,还可以往素质教育延生,比如洋葱数学拓展语文等学科、掌门1对1拓展素质教育。但是美术、音乐、舞蹈等在线教育企业,艺术教育不同品类差异性大。而体育、舞蹈培训天然适合线下模式,而编程、音乐等却可以通过互联网线上的方式扩大规模,不同品类融合性也差。加上极大部分品类黏性差,导致平均获客成本变高,而品类管理上的挑战也让素质教育机构在扩张上陷入瓶颈。

    除了业务拓展上,素质教育师资也是一个问题,素质教育类项目的师资缺口大、培养时间更久。独角兽公司要长成教育行业的常青树,都必须在教研、内容、师资等领域投入长期的精力。

    市场环境方面,现有的升学指挥棒依旧具有极大的影响力,中高考招生制度的改革并不如预料中那么快,学生的主要时间还是K12课外培训上,另一方面,素质教育的市场尚未成熟。以素质教育进校来看,尽管教育政策为素质教育拓展to B业务营造出良好的环境,但公立校极为分散,采购客单价和成交量低,to B业务难以作出业绩和规模。这些都限制了素质教育类机构的成长速度。因此,素质教育领域会更多地呈现出教育行业“慢成长”的特色。

    从头部几家企业的融资情况来看,几年内素质教育独角兽将会出来。但是,素质教育需要的不是一家或几家“独角兽”,而是真的能给素质教育行业带来可借鉴商业模式和经营管理方式的标杆企业。

    技术优势或运营优势有助于教育机构在中短期内加速成长,然而,要在教育行业保持增长的势能,最终长成常青树,无论位于哪个细分赛道,教育机构都需要在教研、内容、师资等核心竞争力上进行长期布局。素质教育领域要孵化出独角兽公司,恐怕至少还需要3到5年的时间。


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