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                               -- 传习邦 --
  • 学前教育市场稳定增长,盈利模式更多样化
    幼教观察
    2019-10-22 
    预计到2020年学前教育适龄人口将超过1.2亿人,这将为学前教育的发展提供良好的人口规模基础。

    2018年中国教育市场规模人民币2.68万亿元,其中占比最大的细分市场前三名分别是个人培训教育市场、K12与STEAM教育市场和民办幼儿园教育市场。预期至2020年,民办教育的总体规模将达到3.36万亿元,至2025年,这一数字将接近5万亿元,并实现10.8%的年均复合增长率。

    教育市场预测

    学前教育市场盈利模式多样化

    学前教育市场稳定增长,早教行业的发展仍将具有广阔前景。

    随着2015年国家宣布的二孩政策全面放开以及国民生活水平的逐步提高,2016年出生总人口达1,780万,成为2000年以来的巅峰。未来几年的新生婴儿数量也将呈现稳中有升的态势。预计到2020年学前教育适龄人口将超过1.2亿人,这将为学前教育的发展提供良好的人口规模基础。根据学前教育市场城镇家庭教育支出估算出,预计2020年整体学前教育市场规模将达到8,000亿元。

    另一方面,90、95后逐渐成为家长,整体社会的家长结构开始年轻化,他们对学前儿童的投入、关注以及需求更加超过从前。2018年中国出生人口达1523万,伴随着我国新生儿数量、入园率、幼儿园费用的齐增长,社会整体对0~6岁学前教育市场的需求急速增加,教育低龄化的趋势越发显着,这些因素都将导致中国学前教育市场的消费升级在即,即全面的专业早教系统之下,孩子身心健康的高质量成长、全方位技能熏陶,更成为家长们的目标所在。

    出生人口统计

    从国家政策方面,对学前教育市场的落点仍集中在发展普惠性幼儿园方面,并增加了针对幼儿园方面的教育开支。根据财政部披露的2018年中央财政预算显示,2018年教育支出预算为1,711.22亿元,比2017年执行数增加105.01亿元,增幅为6.5%。而其中以普通教育中的学前教育和高中教育增幅最大,二者预算分别为8.03亿和20.64亿,较上一年度执行数增涨35.6%和21.5%。

    早教行业线上线下齐发展,亲子优质内容更易获得资本青睐

    从早教行业供给端来看,前瞻产业研究院数据显示,目前我国各品牌早教中心共有1,000个线下教学网点,前八大早教中心的教学网点合计约2,400家,市场集中度约22%,竞争格局较为分散,早教市场发展空间依然较大。

    与此同时,诸多线上线下早教品牌凭借其在各自领域独特的运营模式、产品结构等获得融资,特别是亲子类型的内容提供者获得更多关注。例如儿童有声故事品牌凯叔讲故事、启蒙听听。

    学前教育支出

    据亿欧统计,在上半年发生的182起融资事件中,K12赛道共计52起,素质教育47起,教育服务商29起,早幼教26起,职业教育28起。

    从中可以看出,面向K12阶段的素质教育和学科辅导等赛道投融资占比超过50%。无论是素质能力还是应试能力的提升,针对6-18岁孩子的教育投入比重依旧最大。

    紧追其后的是教育服务商赛道,一方面,新高考需求和教育信息化2.0政策的推动下,有关智慧校园、大数据服务的教育SaaS企业颇受关注;另一方面,在课外辅导机构受到管控和行业整体升级的大背景下,有关短视频制作、营销、管理培训等领域的to B服务类公司也开始兴起。

    而素质教育整体融资情况与去年相比有大幅下降,编程类企业融资交易显著减少,被看好的体育赛道融资表现不佳。早幼教方面,幼教平台、服务商以及托育机构为上半年赛道融资主力军。

    幼儿园信息化仍处于发展初期阶段

    2017年4月教育部等四部门发布的《第三期学前教育三年行动计划》指出到2020年,各省(区、市)要健全学前教育管理信息系统,充分利用学前教育信息管理平台,推进幼儿学籍管理、幼儿园动态监管和学前教育项目管理的信息化。

    目前学前教育整体生态包括多种类型企业,竞争较为激烈。其中在教育信息化方面提供的产品和服务类型主要可分为幼儿园多媒体产品和家园共育平台两类:

    1.幼儿园多媒体产品分为硬件和软件两部分,硬件包括幼教白板、投影机、教学主机、一体机等,软件为多媒体数字课件等。

    2.家园共育平台为幼儿园和家长提供实时沟通的平台,并搭载个性化育儿方案等指导家长开展家庭教育。目前,家园共育app市场已形成了掌通家园、贝聊、智慧树等较为知名的产品,但各类产品同质化略微严重,基础功能(如生活视频、食谱情况、上课情况、活动照片等)相似的情况下差异性仅体现在软件色彩与操作方式等方面,且多数尚未探索出可行的盈利模式(通常前期免费推广给幼儿园使用)。

    家园共育盈利模式

    长期来看,幼教信息化产品通过整合各类资源,不断增加附加值,打造幼教内容平台,而增强对用户的吸引力,将注册用户转变为付费用户、活跃用户,同时借助广告、电商、内容付费等方式实现盈利。但目前短期内仍以发展用户活跃量和培育使用习惯为主。

    未来,托育和新的线下“亲子中心”将持续增长:Frost&Sullivan预测中国早教行业的市场规模将以16.1%左右的增速增长,并在2021年达到2710亿元左右。2018年《中国早教蓝皮书》数据显示,一线城市早教机构数量占比达到15.1%,而北上广深总人口仅为全国人口的5%,一线城市人均早教中心的数量是全国平均水平的三倍。表明二三四线城市早教机构数量缺口颇大。对优秀早教机构的需求缺口短时间不会变、新的类型的“亲子中心”和托育机构将层出不穷。

    目前,托育赛道,在种子轮、A轮、B轮次都有成交交易,托育赛道模式在不断成熟。

    幼教平台化也将是未来趋势,幼教信息化原始,导致行业格局分散。缺乏规模化的平台助力,行业标准难以建立,发展效率难以提高。在新的市场格局,催生出了新的“平台模式”需求。在上半年里,家校互动、内容提供商、幼师培训服务、教育SaaS等各类型平台化企业均获融资,受到资本关注。



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