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                               -- 传习邦 --
  • 从千亿到万亿:泛游学为什么是下一个风口
    传习邦 Bugle x
    2019-05-10 
    随着首批「中国研学旅游示范基地」、「全国研学旅游示范基地」挂牌,《关于推进中小学生研学旅行意见》《研学旅行服务规范》文件出台,一方面,传统旅游公司、传统教育机构从业内、业外两个方向「汇合」在研学、营地、游学,跨界转型;另一方面,资本巨头下注加持,新兴玩家进场「淘金」,......背靠教育、旅游两个万亿级的大市场,泛游学板块正是「风口」。

    本文由传习邦原创,未经许可不得转载。关注传习邦,深刻洞察教育行业。传承学习,教育兴邦。

    撰文 | Bugle X

    编辑 | 初见

    一个月内4家营地公司获得融资!新东方+艾瑞的白皮书显示,2018年,包括国内研学、国际游学、营地教育在内的泛游学市场接近千亿规模。收购美之旅不成,美股上市公司ATA仍与美之旅结成战略伙伴,游学仍为ATA重要的业务方向......


    - 1 -

    泛游学板块,正是一个「风口」

    素质教育五大赛道:科创、美育、体育健康、生活素养、泛游学。

    随着首批「中国研学旅游示范基地」、「全国研学旅游示范基地」挂牌,《关于推进中小学生研学旅行意见》《研学旅行服务规范》文件出台,一方面,传统旅游公司、传统教育机构从业内、业外两个方向「汇合」在研学、营地、游学,跨界转型;另一方面,资本巨头下注加持,新兴玩家进场「淘金」,......背靠教育、旅游两个万亿级的大市场,泛游学板块正是「风口」。


    2019年3月,一个月内,便有游美营地、北纬开营、深圳儿童周末、常春藤夏令营4家营地公司获得了融资,其中,北纬开营获得了美股上市公司博实乐数千万元的投资,占股25%。对文旅行业而言,营地,正在成为旅游地音乐节、体育赛事之后又一个大热门。

    据传习邦统计,截止2018年底,在研学、营地、游学的泛游学板块,已有近30家初创公司获得Pre-A轮以上融资,至少10家新三板挂牌公司涉水泛游学。2018年8月,剥离考试测评业务的美股上市公司ATA斥资5000万元,并购新三板挂牌公司美之旅,晋身泛游学在美上市第一股。

    尽管在后期的磨合中,美之旅未能完成收购合约中的交割条件,ATA宣布中止并购,但有业内人士指出,并购美之旅失利并未打消ATA进军国际教育的决心,游学仍是ATA未来的核心业务之一。在终止并购的公告中,ATA透露:ATA、美之旅已形成战略合作伙伴关系,ATA随后可能雇佣美之旅的员工,继续拓展游学业务。

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    新东方游学变阵,组合五大资源

    2016年12月,教育部发布《关于推进中小学生研学旅行的意见》:各中小学应当把研学旅行纳入学校教育教学计划,一般安排在小学四到六年级、初中一到二年级、高中一到二年级。


    上图为2015-2021年中国泛游学和营地教育市场规模

    4月,在泛营地赛道「存在感」最强的新东方游学联合艾瑞,发布《2019泛游学与营地教育白皮书》。据估算,2018年,国内泛游学+营地教育的市场规模已达946亿元,预计保持20%的年复合增长率。新东方副总裁刘婷认为:「未来,泛游学与营地教育千亿级别市场,发展为万亿级别市场。」

    上图为2019年中国泛游学和营地教育行业集中度

    新东方与艾瑞的白皮书指出,尽管由国内研学、国际游学、营地教育三大板块构成的泛游学与营地教育,市场规模巨大,增长迅猛,但行业仍处于「尚未成熟的发展阶段」,竞争结构远未稳定,头部机构的市占率不足2%。

    在泛游学与营地教育板块,新东方的年营收为7亿元,集中在高客单价的国际游学业务。2019年初,新东方游学「变阵」,从小众的国际游学向大众的研学、营地进发,将原有的九大产品系列升级为夏校、K12、语言、兴趣营地、世界名校五大资源体系,并通过并购、入股方式,「协同」细分赛道前三名的产品团队。

    业内人士指出,在手握重金的美股上市公司新东方、ATA深度介入之后,泛营地板块呈现两大趋势:一是头部机构平台化,组合行业资源,在高端、大众两个方向同时突破;一是中小机构深耕细分领域,实现单点突破,构筑竞争壁垒,与大平台嫁接。

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    新三板,世纪明德为龙头

    研学、游学,学校主导,以中小学生为对象,以集体旅行生活为载体,以提升学生素质为教学目的,进行教育+旅游的体验式教育、研究性学习。新三板挂牌公司世纪明德的董事长王学辉指出,横跨旅游、教育的泛游学,「业务越靠近旅游,毛利率越低;而越靠近教育培训,毛利率越高」。

    对于发展初期的泛游学行业,第一大组织方为学校,市场占比七成,教培机构与留学中介、旅行社、专业游学机构各占一成。国内研学,产品同质化严重;国际游学,高价低频,且业务集中在寒、暑假,复购率低,B端客户积累、海外地接资源都是「拦路虎」。

    在新三板泛游学公司中,世纪明德、美之旅(已摘牌)、读行学堂(已摘牌)、中凯国际、卓教国际、知鸿股份的游学、研学业务占比四成以上,为主营业务。

    在2018年摘牌之前,美之旅「年均服务学生7000多名」、「在超过30个国际游学目的地推出了15大类300余种游学产品」,为游学板块的主流公司之一。根据年报数据,2016年,美之旅游学收入1.35亿元,占总营收51%。2019年1月从新三板摘牌的读行学堂一度启动扩张,挂牌两年时间,在全国各地设立多家分公司、控股子公司。2017年,读行学堂实现营收5650万元,归属净利润1050万元。

    在仍处于挂牌状态的四家泛游学公司中,世纪明德为当仁不让的板块老头。2018年,世纪明德实现营收5.98亿元,同比增长15.3%,归属净利润1615万元,同比减少73%。

    世纪明德的业务有三项:国内研学、国际游学、教师培训。2018年,国内研学实现营收4.8亿元,占总营收80%,国际研学实现营收6150万元,占总营收10%。年报显示,世纪明德长期稳定合作的学校客户3000多所,经营国内外常规研学线路200余条。

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    麦淘亲子,资本下注精锐领投

    2015年,世纪明德曾分拆旗下2C的营地教育业务「青春部落」,在次年获得好未来投资。随着巨头入场,泛游学行业,逐步进入资本角力的时代。

    在30多家完成Pre-A轮以上的游学、研学、营地公司当中,麦淘亲子、宝贝走天下、华制国际完成了B轮融资。2018年7月,主打童军体验式教育的斯达营地教育完成A轮数千万元融资,估值已达数亿元。

    斯达营地教育成立于2014年,为青少年提供形式为夏令营、周末营、亲子营的营地教育活动,举办少年军、野外生存、自然教育、城市游学系列主题活动。据创始人兼CEO余胜浩透露,斯达营地教育已累计服务超3万名营员、家长,2018单年可服务2万名营员。

    在旅游界的「亲子热」中,原艺龙COO谢震开启创业征途,在2014年创办麦淘亲子,主打「儿童场景教育」,以 自营+平台模式展开扩张,其中,自营产品包括麦淘实验室(自然科学)、麦学游(国外游学)、麦童军(野外生存)三大品牌。2017年2月,麦淘亲子完成了由复星集团领投,森马投资、晨晖创投跟投的B轮融资。

    2018年7月,由精锐教育领投,A轮股东开物华登跟投,麦淘亲子完成了B+轮数千万美元的融资,用于麦淘实验室课程研发、线下活动网点拓展。



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