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                               -- 传习邦 --
  • 山鼎设计21亿跨界并购赛普健身 打造“健身培训第一股”
    同花顺财经
    2019-04-10 
    4月8日晚间,赛普健身披露了《收购报告书》,上市公司山鼎设计拟以21.47亿元的价格收购公司80.35%股权。


    2019年以来上市公司并购新三板公司情况

    4月8日晚间,赛普健身披露了《收购报告书》,上市公司山鼎设计拟以21.47亿元的价格收购公司80.35%股权。如果这笔交易能够顺利实施,将成为2019年至今新三板最大一起并购案,A股也可能因此迎来“健身培训第一股”。在收购案披露后,山鼎设计昨日迎来涨停,但市值仍然只有23.9亿元,尚不及赛普健身的预估值。

    根据公告,此次山鼎设计拟以发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式购买淮安市远瞩投资管理中心(有限合伙)等14名交易对方合计持有的赛普健身80.35%股份,并配套募集资金,交易完成后山鼎设计将持有赛普健身80.35%股权。

    赛普健身100%股份预估值为26.73亿元,经过协商,本次交易赛普健身80.35%股权金额暂定为21.47亿元。其中,山鼎设计以发行股份方式支付12.63亿元,发行可转换债券方式支付2484.64万元,以现金支付8.59亿元。

    山鼎设计主要从事城市建筑设计,从简称来看几乎与运动健身公司赛普健身完全是跨界并购。山鼎设计表示,2018年公司在近年来体育健康行业持续向好的政策环境和高速增长的发展态势下,开始布局体育健康产业新业态。

    从业绩来看二者也相差悬殊,2017年赛普健身营业收入3.87亿元,扣非净利润达1.04亿元;同期山鼎设计营业收入1.5亿元,净利润仅1552万元。2018年赛普健身营业总收入6.2亿元,扣非净利润1.42亿元;而山鼎设计营业收入2.16亿元,扣非净利润仅为2675万元。

    4月9日山鼎设计发布公告称,本次交易完成后,上市公司控股股东仍为袁歆、车璐,交易不会导致上市公司控制权变化,本次交易也不构成重组上市情形。

    2016年,赛普健身通过“借壳”长江机电登陆新三板,其主要业务是为健身教练提供技术培训,主要通过提供培训私人健身教练服务,收取培训费、住宿费取得营业收入。

    山鼎设计21.5亿元收购赛普健身,将成为2019年以来新三板金额最高的一起收购案。在此之前,今年新三板最大收购案是华铭智能收购聚利科技。今年1月15日公告,华铭智能公告拟发行股份及支付现金收购新三板公司聚利科技100%股权,交易价格初步确定为8.65亿元。

    另外,上市公司赫美集团原本拟收购新三板公司英雄互娱股权,不过这笔交易已于近期宣告终止。因此山鼎设计收购赛普健身依然是今年新三板交易金额最高的一起收购案。

    推荐阅读:健身圈的蓝翔!私教第一股「曲线借壳」山鼎设计?




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