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                               -- 传习邦 --
  • 「太傻」停摆,又一家留学中介倒在春天里
    传习邦 Bugle x
    2019-02-27 
    以留学论坛起家的太傻留学一度占据高端留学的绝对份额。上市公司华闻控股接盘5年之后,2018年,太傻的业务出现断崖式下滑,营收下滑加成,利润下降150%,由盈利8700万元变成亏损4400万元。2月下旬,太傻停摆,大量员工、客户维权,这当中发生了什么?


    本文由传习邦原创,未经许可不得转载。关注传习邦,深刻洞察教育行业。传承学习,教育兴邦。

    撰文 | Bugle X

    编辑 | 葵酱

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    维权,太傻面临破产清算?

    继2017年3月小马过河破产清算之后,又一家出国留学机轰然倒塌在春天里。

    自2月22日起,多家媒体爆出上市公司华闻传媒的全资子公司、知名出国留学机构太傻留学的运营方澄怀科技陷入维权纠纷,从20日起,陆续有员工、客户前往太傻留学总部、分公司所在地维权,要求续缴社保、申请退费。

    有消息指,太傻以「华闻总部不拨款」,拖欠员工2-3个月不等的工资和社保;由于欠缴房租,太傻广州分公司已被物业拉闸,员工被要求收拾物品离开;上海、成都、武汉等多地分公司,早已以「公司房租到期不续约」为由,让员工在家办公。

    知情人士透露,澄怀科技可能面临破产清算,太傻留学总经理兼法人晏飞早已注册了新公司。华闻传媒的相关公告则透露,太傻留学管理层发生全面变动,加之现金流的紧缺,大量员工离职。2018年初,太傻员工223人,到2019年春节前只剩132人,预计其中30%也会在春节后离职。

    在留学市场,太傻以「不达预期,全额退款」为招徕,吸引了大批用户。一位自称太傻广州分公司员工在微博发布消息透露,太傻有超过1000名在服务客户,尚有数百万挤压退款需要处理。

    - 2 -

    华闻「地雷」炸开,预亏38亿元

    澄怀科技曾是华闻传媒「全媒体」战略的起始点,亦是一个暴雷的节点。

    2013年2月,正在实施「内外兼修」「上下联通」全媒体战略的华闻传媒公告,斥资31.5亿元,通过发行股份的方式,收购华商传媒剩余38.75%的股权、在线留学平台澄怀科技100%的股权。交易完成,华商传媒、澄怀科技成为华闻传媒的全资子公司。

    作价6.98亿元的澄怀科技是当时唯一一个成功登陆国内A股的留学公司,拥有太傻网、太傻留学、太傻考试、太傻签证、太傻图书五个服务体系,通过线上平台提供留学咨询、留学服务的一条龙服务。华闻传媒期望汇聚旗下媒体的用户、渠道、广告资源,融合线上线下资源,助力太傻留学的业务推广。

    在此之后,华闻传媒陆续收购国视上海、掌视亿通、精视文化、邦富软件、漫友文化、爱玩网络(第二大股东),业务涵盖传媒、舆情、文娱、广告、动漫、游戏、留学,崛起为文化航母,并通过多轮增持,成为东海证券第二大股东。2017年,华闻传媒总资产由上市之初的6亿元,扩展到150亿元,连续四年入选世界媒体500强。

    当然,摊子虽大,华闻传媒的业绩一直十分「勉强」:既2017年创下营收新低之后,2018年上半年,华闻传媒营收14.37亿元,同比下降2.47%;扣非净利润-1.02亿元,主营业务出现上市十年来的首次亏损。

    更糟糕的是,在「阜兴系」事发、朱一栋跑路之后,与之剪不断理还乱的华闻传媒危如累卵,一个月内股价暴跌六成,造成账面上的第一大股东国广资产爆仓,股权惨遭收割。而历年毫无节制的买买买,累积下商誉30亿元,像一枚定时炸弹,随时炸响。

    1月30日,华闻传媒索性「主动爆雷」,一次性计提三家并购子公司精视文化、澄怀科技、掌视亿通合计19.53亿元的商誉,一次性计提P2P平台草根网络、东海证券、海南国文文旅基金合计22.42亿元的资产减值,引爆2018年预亏38亿 - 48亿元的超级大地雷。

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    太傻,一个中介巨头的陨落

    作为澄怀科技的核心资产,太傻教育集团起步阶段的太傻论坛一度是留学DIY的第一平台,2013年并购之际独立IP访问量1800万/年、PV达到2.2亿次/年,注册用户240万。太傻网倡导的「网络学习」和「共享互助」在留学圈引发共鸣,号称「留学DIY的天堂」。

    太傻的创始人陶潜为第一代在线教育创业者,曾自创一套背单词的方法,与新东方的「红宝书」PK,自称「黑宝书」。2001年,陶潜来到北京,创立太傻网,从论坛开始做起,迎合一半留学生「拒绝中介」的心理,拒绝一切中介,一时成为不少留学生的乐土。

    由论坛切入、积累大量用户之后,标榜拒绝中介的太傻通过留学咨询、留学服务变现,并在上海、广州、成都、西安开办了4家分公司。华闻并购之际,太傻教育集团号称拥有700位美国留学咨询专家,积累了2.5万名校成功申请案例,成功客户遍布美国TOP100名校。在留美、留英的高端留学市场,太傻一度占有七成市场份额,占据绝对优势。

    太傻留学网站展示的留学咨询专家

    根据对赌协议,澄怀科技2013-15年的扣非净利润分别不少于4750万元、6450万元、8750万元。然而,2013年,澄怀科技扣非净利润3175万元,完成率67%,第一年便不达标。此后,随着留学市场的进一步放开,太傻的业务一度向好,2017年录得营收4亿元,净利润8700万元。

    进入2018年,匪夷所思的一幕出现,澄怀科技的业绩陡然出现断崖式下滑,营收总额3900万元,较上年下滑九成;5年来首次出现营业利润亏损,亏损额4400万元,较上年下降150%;归属净利润-3900万元,较上年下降144%。

    断崖式下滑的原因何在?华闻传媒轻飘飘地总结了两个:一是美国政府新政,赴美留学收紧;一是国内留学中介新政,中介资质放开,大批无牌小中介「漂白」,冲击原有市场格局。而根据华闻传媒「2018年上半年业绩综述」的披露,太傻网注册用户314万人,全网访问量在出国留学网站中名列前茅。

    一年时间,一家留学公司业务量跌去九成,这当中发生了什么?华闻的披露,疑点重重。

     



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